资管产品运营(他来了！事关资管运营…)

方案覆盖产品设计筹备、发行成立、存续和清盘等不同生命周期阶段，构建基于事件驱动的运营一体化平台，打造产品管理系统、办公门户、运营管理门户、自动化运营平台和运营风险管理平台，实现围绕业务场景的四个自动化，即运营事件自动化、TA自动化、估值自动化和资金清算自动化。

他来了！事关资管运营…

对于资管机构而言，运营管理是必不可少的一环。

运营管理伴随着产品全生命周期，与TA、估值、资金清算等密切相关。

近日，恒生OONE旗下运营一体化平台在上银基金上线，成为基金行业又一标杆案例。

运营一体化平台主要涵盖产品生命周期管理和运营监控管理两大子系统，并结合参数中心、账户中心、事件中心、文档中心、流程中心、接口总线等为运营管理赋能。

其以事件引擎为驱动，以运营监控为保障，实现运营任务有序、高效、准确的执行，帮助运营人员解决烟囱式系统的参数统一管理问题，达到一次录入多处应用，并结合运营总线实现业务数据互联互通，同时通过落地运营数据，对数据加以应用，产出各类分析报表，实现业务赋能。

上银基金

运营一体化平台上线啦

从「 人找事 」到「 事找人 」

运营一体化的第一个核心理念是运营流程需要重构。需要先规划好业务流程变化，再进行系统的整体设计。

第二是参数需要统一管理。以产品管理系统为主数据源管理平台，实现核心参数与周边系统的自动推送及一致性比对。

第三是基于事件驱动的运营管理。把产品全生命周期运营过程中的事情拆分、抽象成一个个事件，用事件去驱动大家完成任务操作，以前是「人找事」，现在是「事找人」。

通过运营一体化的建设，提升运营人员的价值感，实现降本增效的目标。

——上银基金首席信息官 陈士琛

运营一体化建设三阶段

对于运营一体化建设，我们尝试通过三个阶段推进：一阶段是线上化和业务数据化，二阶段是与之配套的产品生命周期管理和事件驱动体系，三阶段是运营一体化及参数自动化管理。

关于事件驱动，可以采用四级分类体系构建：首先最大的是业务体系，包括产品生命周期体系、产品运作体系、产品投资交易体系和产品综合管理体系，业务体系下面承载的是事件，事件下面是事件所包含的任务，任务由流程串接，每一个任务有具体的对应操作，即采用「 业务分类体系>事件>任务>操作 」的四级分类管理。

——上银基金运营总监 刘漠

基于事件驱动的运营一体化平台

恒生与上银基金共同打造的运营一体化方案以产品管理为枢纽，贯穿产品全生命周期事件管理及运营参数管理。

方案覆盖产品设计筹备、发行成立、存续和清盘等不同生命周期阶段，构建基于事件驱动的运营一体化平台，打造产品管理系统、办公门户、运营管理门户、自动化运营平台和运营风险管理平台，实现围绕业务场景的四个自动化，即运营事件自动化、TA自动化、估值自动化和资金清算自动化。

——上银基金运营一体化项目经理 邢清渊

恒生OONE

一站式数字化运营解决方案来了

随着资产管理业务的飞速发展，数字化转型已经成为行业共识。其中运营的质效是资管公司业务长期稳健发展的基石。

同时，伴随着业务复杂度的提升，精细化与智能化成为运营管理的重要需求。

为此，恒生OONE一站式数字化运营解决方案应运而生。

方案以产品管理为枢纽，贯穿产品全生命周期事件管理及运营参数管理。从产品的储备、设计、募集、成立、存续、清盘等不同的生命周期阶段构建基于事件驱动的公司级产品运营一体化平台。

- 打造产品管理系统、办公门户、运营管理门户、运营风险管理平台，以及四个自动化，包括运营事件自动化、TA自动化、资金清算自动化和估值自动化。

- 以运营事件为驱动，通过事件驱动流程，流程驱动任务，任务驱动操作，对操作任务进行编排稽核反馈，实现事件的闭环全局管理。

- 以参数中心为通道，打通上下游系统实现数据驱动的一体化，支持参数补录、参数复核、参数发布和参数稽核。

- 搭建账户中心，围绕开户、销户、变更、久悬、展期等账户生命周期进行管理。

- 搭建费用中心，通过费用日历联动事件引擎实现费用全局管理和自动付费。

- 打造统一监控平台，实现跨业务流程、跨系统的统一监控与稽核，通过规则稽核与AI稽核，全面防范各类风险。

- 构建任务管理中心、统一工作台，让用户通过平台灵活管理事件任务、项目任务、以及临时任务等不同类型任务。

- 设计可视化中心、构建监控大屏，实现对产品信息、运营信息及销售信息等内容的全局分析，成为运营管理人员的“眼睛”。

恒生OONE一站式数字化运营解决方案，围绕数据，将人、流程、系统进行有效整合，期望实现运营业务的模式进化，由被动服务提供者向业务伙伴迈进，实现价值输出。

同时，恒生可为资管机构提供咨询-共创-个性化解决方案全方位服务。

在金融行业数字化转型进程中，恒生希望能够成为解决方案的提供者，为金融机构带来真正的帮助和价值，让运营管理变简单。

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6月27日，恒生运营管理数字化转型研讨会暨OONE品牌发布会在上海召开，来自基金、证券、保险、信托和银行等金融机构200余位运营业务专家及金融科技专家齐聚一堂，展开了一场关于资管机构运营管理的精彩研讨。