来源|老苗撕营销

随着中秋国庆假期旅游的火爆，期盼已久的消费复苏终于迎来了点苗头。

之所以说是“苗头”，而不是“全面复苏”，是因为每个人感受不一样，每个地方感受不一样。

总体是，一二线发达城市普遍复苏，而欠发达四五线城市普遍没复苏，南方城市复苏得多，北方城市复苏得少，市场经济发达地区普遍复苏，而市场经济不发达地区还在“等政策”。

统计部门给出的数据，也能反映一些你能看到的和看不到的实际情况。

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这次消费复苏还有个重要特点：那就是没有被房地产摧残过或者摧残较少的城市，消费复苏较快，比如长沙、重庆、无锡等，就是一些收入还不错，但房价相对没那么高的地区。

道理也简单：本来收入就低，钱都拿去买房子或者攒钱买房子，拿啥消费？

刺激也没用，你以为我不知道大餐好吃，茅台好喝，豪车开起来更爽吗？兜里没钱，自然清心寡欲。

跳个艳舞就想勾引我们，没门！

你以为我们是和尚，其实我们是公公。

长沙，被称为“新消费之都”，很多新兴消费和零售业态都是在长沙兴起，餐饮的文和友，做奶茶的茶颜悦色、做烘焙的墨茉点心局等，都是曾经著名网红打卡地；兴盛优选、零食很忙，都曾经和正在引领零售业态的变革。

前段时间去长沙，看晚上十一点钟湘江边的大排档，灯火通明人声鼎沸，哪有半点消费不足的气息？

上网查查长沙城镇居民的可支配收入（6.52万），再查查长沙的房价（十月新房均价1.13万），你就自然明白：

为啥长沙消费这么旺盛，而你所在的城市（指大部分城市）却那么疲软？

同样，房价相对较低，而收入不错的重庆，在这次消费复苏中也率先杀出。

一个朋友去长沙考察项目，然后坦言干不了：自己所在城市房租是长沙的1.5倍，老百姓的消费能力可能只有长沙的一半。

这里用常识揭示了一个残忍真相：头几年的房地产没有拉动经济发展，而是破坏了经济发展。

曾经，房地产被视为支柱产业，对于地方财政、就业、以及众多的上下游产业影响巨大。

任何在市场需求范围内、按照市场规律运行的行业，都对经济发展有积极作用，房地产当然也不例外。但在各方力量加持下，房地产早就脱离了市场化，成了一个巨型的畸形行业。

“实业误国，地产兴邦”，在一轮轮刺激下，几乎所有城市的房价都超出了普通老百姓的消费承受能力，把六个钱包吃干抹净，还让人背上一身的债。

房价高企，严重透支了人们的消费能力，还大幅抬高了实体企业的经营成本。

年轻人不敢创业，不敢消费，不敢结婚，不敢生娃。

地产对经济的破坏，需要几年几十年，乃至一两代人去修补。

02

另一个真相是，那些即便产权属于个人的房地产企业，也大都不是真正的“民营企业”，而这些地产老板，也不是真正的民营企业家。

他们离权力近，离市场远，离政策近，而离消费者远。

他们从没有像真正企业家一样，把满足消费者需求作为企业追求，把创造市场价值作为企业目标。他们有的只是投机和套利、贪婪和掠夺。

老苗经常说，市场经济到哪里，哪里就有文明，自由市场到哪里，哪里就有富强。

不幸的是，虽然有大量民营企业，但房地产仍是中国市场化程度最低的行业之一。

从大拆大建、到圈地卖地，从政绩工程到项目审批，房地产是出现权力寻租、贪腐最严重的行业之一，被房地产商拉下马的高官也是各行业最多。

而这些官商勾结的地产商，不但摧毁了消费、摧毁了地产行业，也给真正的民营企业家带来了负面影响。

大量的不当获利，加剧的贫富差距，让人们更加仇富、呼吁更多公权力介入市场。这为培育更多更大的“许家印”，提供了更加肥沃的土壤。

而真正的民营企业，尤其是小民营企业，则同时面对更多的来自市场、环境、舆论的压力。仍然非常艰难。

所以，一定要把这些“假民营企业家”跟真正的民营企业家区分开来。

一个给老百姓带来福祉，带来了几十年的经济增长，民生改善；而另一个给老百姓带来灾难，坑爹坑社会。

03

9月份，制造业PMI指数在连续五个月跌至50以下后，首次站上荣枯线，达到了50.2%。这让以制造业为本的我们，生出了不少的底气。

但我们也要看到，虽然PMI整体达到50.2%，但其中大型企业为51.6%，表现十分活跃，处在加速扩张区间。中型企业为49.6%，还低于荣枯线，有待改善。而小型企业仅为48%，表示数量占据压倒性多数的小型企业仍不景气，亟需提振。要知道去年上海管控期间的4月份，PMI也有47.4%。

所以，多数人的感受仍然十分萧条，而媒体和自媒体会夸张和放大这种萧条。恐慌、担忧、看衰仍在加剧蔓延，大部分人没看到希望。

这里有必要清楚的界定下什么叫企业的“大”“中”“小”。

大企业并不是单指人们一般印象中的两桶油四大行、互联网大厂跨国集团，数量最多的反倒是一般人没那么了解的大量民营企业。

以制造业为例，统计局的标准是年营收4个亿以上，员工数量达到1000人，就算大型企业了。两个亿到四个亿，员工三百到一千，算中型企业，之下算小型企业。

PMI的复苏数据，揭示了一个残酷到我们大部人都不愿面对的真相是：

所谓的复苏，并不是回到2019年，不是回到疫情前，不是回到俄乌冲突前，不是回到贸易战前。而是一轮全新的结构性调整和增长。

本轮调整中，马太效应起主导作用。有一定市场基础、有自己核心竞争优势的企业，在本轮调整中有着巨大机会，会不断吞噬小企业的市场份额，会有相当数量的企业会抓住这个机会扩张和兼并，成为新的行业领导者。

而小微企业还将进一步衰退，企业倒闭潮、关店潮还在继续，持续了二十多年的创业潮也彻底消退。大多数小企业的正确策略是收缩或者寻找夯实自己的利基市场，或者干脆退出止损。

最近几年，阶层“固化”是人们最热议的话题。作为组成现代社会最重要的单元组织，企业的阶层“固化”更是需要关注的趋势：创业会越来越难，门槛越来越高。小企业越来越难，越来越难以做大做强，而大企业优势则越来越明显。

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经历过年初怀着巨大期望，到之后大幅跌破预期的反差，终于在2023年的10月份，看到了市场上一些更积极的信号，听到一些更加乐观的声音。

最近发现，达克效应曲线真是个好东西。

可以反应很多事物的发展规律（之前讲过高德纳曲线也叫技术热门度曲线，跟达克效应曲线是一样的）：

自我发展也好，企业发展也好，一个具体事物发展乃至制度文化发展，经常会经历被热捧，被高估和自我高估，然后跌下那个虚假高峰，自我怀疑、否定，再到开悟，总结，重新修炼，走向真正的成熟和智慧。

上面两张图，制造业PMI指数和社会零售额同比增速图，如果把去年数据拿掉，只保留今年的，我们会发现这就是两个达克效应曲线。

现在的我们，刚刚经历绝望之谷，开始在开悟之坡上爬行，过程会非常缓慢，但愿我们每个人、每家企业都能坚定、理性，做有价值的事，可积累的事情，在趋势中寻找到属于自己的机会。