阿里两大核心电商“淘系”和“B系”的历史性打通。

第一次，淘菜菜与淘特一起成为阿里全球投资者日的焦点。

12月16日晚，即将分管阿里“中国数字商业板块”的戴珊在投资者日上首次阐述了阿里在下沉市场的新策略及阶段成果——截至今年9月末，淘特、淘菜菜去重后的年活跃消费者达到2.7亿，年同比增长200%；去重后的日均交易订单量同比增速超过400%。

作为成立不到一年的阿里新晋业务，淘菜菜在投资者日上刷足“存在感”，也从侧面反映了其在内部地位的提升。 

这不难理解。作为通过满足家庭一日三餐的高频需求的创新业务，淘菜菜所覆盖的需求在此前的阿里电商体系中一直空缺，淘菜菜的完美补充，让阿里中国数字商业板块的闭环更加完整，这一次它将与淘特一起在下沉市场打起“组合拳”，为阿里披荆斩棘。

这也是阿里启动新一轮组织升级以来，戴珊第一次公开亮相。12月6日，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇发出内部信，宣布“多元化治理升级”，任命戴珊代表集团分管大淘宝（包括淘宝、天猫、阿里妈妈）、B2C零售事业群、淘菜菜、淘特和1688等一级组织，共同形成“中国数字商业板块”。

更重要的是，这是阿里两大核心电商——“淘系”和“B系”，历史上首次在组织上全面打通。作为长期任职阿里“B系”业务的戴珊，在新一轮组织任命中管辖范围进一步扩大，未来两大业务体系的融合或许将真正建立起阿里核心业务的壁垒。 

在戴珊看来，“产业互联网和消费互联网融合，是未来的趋势，也是阿里的独特能力。”在存量竞争的时代，“三淘组合”毫无疑问将成为未来阿里新的业务引擎。

01. “三淘”合体 

在回答为什么是“淘宝+淘特+淘菜菜”之前，我们先来看几组数据。

6亿人：这是中国2020年人均月收入在1千元到8千元的互联网人口规模，数据来源于中国互联网网络信息中心今年发布的《中国互联网络发展状况统计报告》；

社会零售总额人民币15万亿：这是中国三至五线城市以及乡村在2020年的数据，这个巨大的零售市场，数字化程度低但增速快。

以上两组数字足以证明一个结论，下沉市场的潜力巨大。

对此，阿里早已未雨绸缪。2年前，针对下沉市场的淘特即是阿里应对未来增量市场的第一步棋。成立18个月，淘特的订单数已超过2.4亿，年交易订单量同比增速超过290%。刚过去的三季度，阿里3500万的新增用户数中，绝大部分比例都由淘特贡献。

淘特与淘宝的不同之处在于，它为不同消费层级的用户提供了不同价格维度的产品，也第一次将M端（产业带商家）的生产力与C端履约力结合在一起，将阿里多年来积累的供应链资源一并输出。

但某种程度上，淘特并没有拓宽更多的消费场景。淘菜菜不一样，对淘宝用户来说，淘菜菜围绕的是“一日三餐”，以今日下单、次日自提的差异化履约方式送达。满足的是每个家庭最高频的需求，在此前，阿里没有任何一个业务可以如此完整地满足该需求，这对于提升用户粘性相当重要。

一个数据可以作证：同时使用过“淘宝、淘特、淘菜菜”的消费者，年均购买天数达到只使用淘宝的用户的1.8倍之多。

新整合的淘菜菜也给了阿里信心。戴珊在投资者日上透露，截至9月末，淘菜菜区域分销中心面积在过去6个月增长了352%； GMV增速则达到531%，其中 97%的订单都能在第二天中午12点前送达。

这是淘菜菜能够与淘特同被重视的充分条件。

但业务之间的协同，光靠自身强大并不足以，如何联动以体现组织的高效，是“三淘”组合未来能否为阿里持续贡献增量的关键。

一个好消息是，近期坐拥超9亿MAU的手淘已经开始加大对于淘菜菜的流量扶持，在淘菜菜开放运营的城市，用户在手淘首页均可看到淘菜菜的核心展示位，而此前淘菜菜更多倚重淘特的流量。

与此同时，几大业务之间以及与集团其他业务的联动也已开始。据戴珊透露，淘菜菜在供应链端，很大一部分复用了淘特的工厂直供能力。过去半年，淘菜菜也引进阿里生态体系的“N盘货”，例如大润发的商超百货，数字农业、盒马的生鲜，零售通的快消品等，这可以最大化可以满足一个家庭“一日三餐”的中高频消费需求。 

正如戴珊所说，“我们制定的策略出发点是，能为客户持续带来什么样的价值。”

从消费侧来看，在国内有超过9亿消费者，有着不同的消费偏好的阿里，在有了淘特、淘菜菜两个新业务加持后，“中国数字商业板块”的拼图将更加完整，也更能顺应品质化、个性化和多样化的消费趋势。

02. BC两端首次全面打通 

表面上，阿里通过“三淘”组合是为了追求流量的增长，但这背后更多是供应链资源的打通，也是产业互联网和消费互联网的融合。

仔细研究不难发现，淘特、淘菜菜正是基于阿里内需战略、依托阿里生态合力、探索出来的“BC融合”的产物。 

以淘特为例，其占供应链相当比重的产业带商家，很多都依赖于阿里起家的1688的资源积累，而淘特的出现也第一次将产业带商家的生产力付诸于C端，让其打开了销路。

淘菜菜更是阿里举生态之力打造的产物，无论是供应链端还是履约端，阿里如今所有的资源都可以复用（商品供应—以高鑫零售为代表的阿里N盘货，物流履约—菜鸟物流、驿站和溪鸟）。

从供给侧看，“BC融合”形成的一体化服务能力，也真正助力力制造厂商、农户、商家的共同繁荣。戴珊在投资者日上举了一个例子：基于淘特M2C模式，一家牙刷工厂把超市卖199元的电动牙刷做到售价14.9元，在消费者省钱的同时，工厂利润率仍有13.5%。

实际上，早已步入红海的电商行业，竞争维度从几年前就已经从用户端转向了供给侧。不止阿里，拼多多和京东过去几年均不约而同发力产业带商家，目的正是为了将他们的生产力激活，从而带动整个生态的繁荣。

阿里在此时提出“消费互联网和产业互联网融合”，并组建中国数字商业板块恰逢其时。

在外，过去一年，不稳定的商业因素对任何一家互联网巨头都造成了沉重打击，大家心知肚明，属于互联网的黄金时代似乎正在远去；于内，阿里这家庞大的商业体，在经历了10年的高速增长后，像很多伟大的公司一样不可避免的陷入到某些瓶颈，它需要在此时重新焕发组织的活力，找到新的增长引擎。 

但我们不能否认，推进“BC融合”这一浩大工程，在中国的互联网巨头中，或许也只有阿里有这样的生态能力和组织能力，可以将商流、物流，消费者和供给端完美融合。

正如张勇所说，希望阿里最终能够成为一家消费互联网和产业互联网结合得更好的公司，这是走向未来非常重要的定位和方向。而在36氪看来，“BC融合”如果真的能形成合力，面临巨大压力的阿里或许真的能形成又一个核心壁垒，支撑未来10-15年的业务发展。

而将过去分散于不同业务单元，集聚到“中国数字商业板块”主阵地上来，组织的调整只是一个开端，如何高效的执行将决定此次融合的成败与否。

03. 下沉组合拳

相比于业务已日渐成熟的淘宝，在“三淘”组合中，淘特和淘菜菜未来的表现更值得关注，尤其是淘菜菜。

12月7日，《人民日报》报道了淘菜菜的独特模式——让新鲜农产品搭上互联网快车。文章提到，新兴社区电商平台实时连接农户、农产品和消费者，形成高效、精准的农业供应链，为解决农产品损耗提供了新方案。

不仅对于淘菜菜，对于整个社区团购来说，这都是相当积极的信号。

作为后来者，淘菜菜近来势头相当迅猛。36氪获得的数据显示，在社区团购行业集体陷入萎靡之时，淘菜菜四季度的日单量已经超过兴盛优选，坐稳前三。

社区团购业务的一大差异点在于，同样是针对下沉市场，其商品履约链条更长。众所周知，过往下沉市场多依靠多层分销商和批发商体系，经过至少4、5个环节，商品才能从生产商最终流通到消费者手上。每个流通环节，都会带来时效的折损、成本的提升、服务能力的弱化，而履约端恰恰是阿里的强项。

多位社区团购资深专家都对36氪表示，淘菜菜在履约上投入巨大，相比其他几大巨头在前期差强人意的履约服务能力，淘菜菜在一开始就把业务重心放在了履约端。

以团长端为例，淘菜菜的团长就包括店主型团长和驿站型团长等多类，相比于更多依靠宝妈的竞争对手，淘菜菜在团长端更加稳定。

戴珊在投资者日上就表示，过去5年，阿里零售通业务深度链接了百万小店。今年，其中一部分小店已经升级为淘菜菜社区自提点。而在淘菜菜覆盖的城市，菜鸟驿站也已经在包裹收发的基础上，叠加了团点营销及次日自提服务，形成了淘菜菜特殊的团长服务。

淘特的发展同样不容小觑。据戴珊透露，成立的18个月，淘特的AAC已超过2.4亿；年交易订单量同比增速超过290%；越来越多原产地厂家加入，来自工厂的M2C年交易订单规模达到11亿单，农产品的年交易订单规模则达到1.8亿单。

重要的是，相比于以往淘特的单打独斗，淘菜菜的加入让阿里在下沉市场有了更多攻城略地的可能——一个主打“三餐需求”，一个主打性价比服务。

但所有都知道，下沉市场是场堪比马拉松的“战争”，戴珊也表示“这是一个难度大、时间长却充满希望的过程”。

接下来，淘特、淘菜菜将在两个方向重点发力：一是科技兴业，打造更多更智能的“淘工厂”和科技示范性的“淘菜菜农场”；二是乡村基建，加大农产品产地仓建设，联合菜鸟落地“千县共配中心”项目。

“这不仅是一个商业选择，更是一份社会责任。”戴珊说。