麦芽威士忌、中国市场与强劲的复苏：IWSR报告透露的秘密

海明威曾对好友菲茨杰拉德说，“面对亲吻美女和打开一瓶威士忌的机会时，永远不要犹豫。”在文学世界，威士忌是灵感的催化剂，被称为作家之泪。 作为西方人的日常饮品，威士忌自然少不了出现在各类影视作品中。奥斯卡最佳影片《绿皮书》里，钢琴演奏家唐每日必喝顺风威士忌；经典美剧《广告狂人》《纸牌屋》中，男女主角也是酒不离手。 西风东渐，威士忌的香气也漂洋过海来到中国。早先的热播剧《三十而已》中，威士忌是新兴富裕阶层身份的象征，品酒、鉴酒，还只是少数弄潮儿的高端消遣；到了去年的电影《爱情神话》中，单一麦芽威士忌则已扮演起了中产市民追求生活品味的必需品。 艺术源于生活，而前不久权威酒类研究机构IWSR发布的IWSR 2021 年中国酒类市场报告，更直观地呈现出威士忌在中国市场狂飙突进的明确趋势——调和威士忌恢复到疫情前销售水平，麦芽威士忌更是增长惊人。

烈酒中谁在异军突起

事实上，烈酒一直都是中国爱酒者的心头好。在全球烈酒消费市场中，中国占据了其中1/4的比重，是名副其实的烈酒消费第一大国。不过与西方国家相比，中国人饮用烈酒的习惯，受到历史和酿造工艺不同的影响，有很大的差异。 在中国，烈酒几乎等同于白酒。根据IWSR报告显示，2021年，白酒在中国烈酒消费中的占比甚至超过了99%，占据着绝对主导的地位。而在西方市场，烈酒主要指的是白兰地、威士忌、伏特加、金酒、朗姆、龙舌兰这六大烈酒。虽然每种酒都有一定的地域属性，但总体来看，这六大酒类在整个欧美世界都颇为流行。 白酒过于高的比重，造成中国烈酒市场的割裂性。在中国消费者眼中，烈酒往往只分为白酒和洋酒，人们对国际通行的主流烈酒品类缺少认知，只是知道少数品牌，如路易十三、马爹利等。里斯战略定位咨询中国高级顾问肖瑶指出，这是两个分裂的世界，中国市场洋酒几乎进不来，中国以外的市场，白酒几乎没出去。 不过近几年，看似铁板一块不易渗透的中国烈酒市场，也开始发生变化。以威士忌、白兰地为首的洋酒，呈现出快速增长的趋势。洋酒正在以前所未有的能量，向中国市场进军。 通过拆解IWSR的报告，分析2021年品类产品在中国市场的表现，我们可以对烈酒市场的现状形成初步的判断： 第一、中国烈酒市场的基本盘，正悄然发生改变。 2021年，中国整体烈酒消费市场同比下滑了3.8%，在各类洋酒普遍增长的情况下，占大盘比重极大的白酒的下滑，成为主要原因。相比2020年，2021年中国白酒消费额下降了4%。疫情反复导致聚会、宴请等主要消费需求大幅减少，成为白酒消费下滑最直观的原因。 白酒的境况，和各类洋酒形成了此消彼长的对比。2021年，一些相对小众的洋酒品类，如伏特加、龙舌兰、白兰地都在中国市场保持着20%以上的增长。

2021年烈酒市场各品类的增长、变化

威士忌则是中国消费者最为熟悉的洋酒。去年，威士忌品类整体在中国实现了36.6%的同比增长。世界几大主要的威士忌产区，如苏格兰、美国、日本、爱尔兰，其产品销量均保持着高速增长。其中，苏格兰威士忌是绝对的明星品类，根据IWSR报告数据估算，苏格兰威士忌的销量占威士忌品类总销量的78%以上。 第二、中国市场对单一麦芽威士忌需求惊人。 按照威士忌的品种分类来看，分为单一麦芽威士忌、调和威士忌，另外，我们也注意到这两年单桶威士忌逐渐在国内高消费人群中受到追捧，因为其个性鲜明且不可复制性被认为是威士忌中的皇冠。单一麦芽在中国的销量最好，占到所有类别的65%以上。单一麦芽指的是完全在同一家蒸馏厂里，只用发芽大麦为原料制造，并且在苏格兰境内以橡木桶熟成超过三年以上的威士忌，单桶威士忌人工干预的成分更少，更显纯粹。 尽管在全球市场上，调和威士忌占据了九成的市场份额，但中国消费者却对单一麦芽情有独钟，它已成中国威士忌圈内的风向标，无论是收藏还是日常饮用，都是被主要追捧的对象。 2021年底，在2021秋季艺术品拍卖会（上海）生命之水——威士忌专场中，罗曼湖集团的4只单桶总共以1198.3万元成交，加上装瓶产品共计38.18万元的成交价，总的成交额达到了1236.48万元。这场拍卖会的总成交额为1971.61万元，罗曼湖集团一家就占据了其中63%的成交量。拍卖会上出现的便都是罗曼湖旗下单一麦芽威士忌品牌。 根据IWSR报告预测，中国烈酒市场在2021-2026年间，将出现年复合1.5%的缩减。但其实不必过分担忧，白酒洋酒此消彼长，随着以威士忌为代表的洋酒份额持续扩大，中国的烈酒市场也将逐步改善过往的割裂性，消费向着更均衡、多元的方向发展。

威士忌凭什么在中国崛起

洋酒品类众多，为什么偏偏是威士忌成为中国市场上的黑马？ IWSR报告预测，威士忌大类在2021年-2026年间，依然会保持着6.3%的年复合增长率，虽然这一数据略微低于金酒，但要知道，威士忌在中国的消费基数，可是金酒的十倍以上。 而在消费报告之外，威士忌不断飙升的价格也反映了其在中国的步步崛起。 在过去十年里，高端苏格兰威士忌的价值增长接近500%，2022年麦卡伦和云顶等部分威士忌酒款增长超200%，而这两个品牌，都是单一麦芽威士忌中金字塔顶般的存在。 其实，单一麦芽在中国的起步很晚。2015年，中国单一纯麦威士忌俱乐部组织成立了一个威士忌投资基金，目的是为了进口更多珍稀和珍贵的单一麦芽威士忌。到了2017年，由于苏格兰威士忌进口税削减50%，因此该品类对中国的出口量足足增加了34.8%，其中28%都是单一麦芽威士忌。这两个时间节点，促成了单一麦芽威士忌在中国市场的蓬勃发展。 近两年，不少新兴品牌在中国都实现了快速的增长。例如罗曼湖集团旗下的罗曼湖威士忌2021年的市场份额为1.3%，2020-2021年的年复合增长率为184.3%；格兰帝威士忌2021年的市场份额为0.5%，两年间的年复合增长率高达266.7%。 在当下的市场上，单一麦芽威士忌就像二级市场的新股一样，每年涨幅都在30%-40%左右。 背后价格增长的原因，除了产能供求、成本上升之外，还有一个不可忽略的因素——威士忌专业奖项背书引发的市场“热情”：在2021年世界旧金山烈酒大赛中，格兰帝25年从上千款威士忌中脱颖而出，荣膺“世界最佳威士忌奖”；格兰帝蒸馏厂也在2021年苏格兰威士忌奖中被评为了“年度最佳苏格兰威士忌蒸馏厂”。今年，三支最具经典风味的罗曼湖12年系列，罗曼湖12年、罗曼湖迈伦岛12年和罗曼湖缦安岛12年，拿下了旧金山烈酒大赛“双金奖，被誉为“双金三雄”。 在威士忌中，单一麦芽可以说是诞生高端产品最多的品类，极高的附加值和收藏增值空间，给各家威士忌酒厂、品牌的业务做出了重要的贡献，毫无疑问，单一麦芽是目前市场上最具有上升空间的威士忌品类。 威士忌的市场潜力正被一点点的激活。 2021年前三季度，威士忌进口量为2213万升，同比增长55.8%，占烈酒进口总量的22%。消费者的代际变化以及新渠道的推波助澜，起到了关键作用。 根据《2021中国威士忌年度白皮书》显示，我国威士忌消费人群正在呈现出年轻化的趋势，其中Z世代消费者数量占到了总用户的47%。95后人群消费力更强，且追求新潮和个性，这一点与威士忌本身的调性不谋而合。 此外，苏格兰威士忌作为棕色烈酒，与国产白酒不同，更容易建立高端化的形象，作为全球品类，吸引到有国际视野的人消费。因此，三高（高学历、高收入、高消费）人群对高端威士忌产品的消费力旺盛。 同时也不能忽略女性消费者。在传统认知中，女性并不是酒类产品的主要消费者，但据统计，在1200元以上的中高端威士忌消费中，女性的占比甚至要高于男性。女性消费的崛起，为威士忌这一新事物的普及出了一份力。 中国白酒在广阔的线下有着根深蒂固的渠道优势，威士忌品牌则另辟蹊径，通过线上渠道占领消费者眼球。国际巨头帝亚吉欧、保乐力加均在天猫、抖音搭建了官方渠道，并且通过高密度的直播带货轰炸用户的心智。线上种草、消费的全面布局，帮助威士忌逐渐在中国生根发芽。

各威士忌企业、品牌2021年在中国的销售情况

伴随着赛道的整体起飞，各威士忌品牌也在同步崛起中。 先来看巨头企业。根据IWSR报告显示，保乐力加在中国威士忌市场占据着31.4%的市场份额，帝亚吉欧紧随其后，市场份额为21%，排在第三名的是日本企业三得利，其市场份额也达到了10.9%。三家洋酒企业联手抢占了中国一半以上的威士忌市场。 其中，保乐力加旗下的芝华士和帝亚吉欧旗下的尊尼获加，是在中国最畅销的威士忌品牌。这两款极易入口的调和威士忌，几乎是所有酒吧、夜店中的常客。 而从单一麦芽品类来看，去年的销量排行榜发生了很大的变化。此前多年，格兰父子集团（William Grant & Sons Distillers Ltd.）旗下的格兰菲迪（Glenfiddich）一直占据着单一麦芽威士忌销量榜首，但2021年，保乐力加旗下的格兰威特以26.7%的增速，实现了150万箱的销量一举登顶。 当然，威士忌并非只是属于巨头的生意，旗下拥有多个单一麦芽威士忌品牌的罗曼湖集团在2020-2021年间增长快速。根据报告显示，罗曼湖集团旗下的罗曼湖(Loch Lomond Scotch)、格兰帝(Glen Scotia)品牌去年在全球市场的增幅分别达到了73%和107.9%，其中罗曼湖（Loch Lomond Scotch）也一跃成为全球单一麦芽威士忌第25位。 罗曼湖集团在中国市场的表现也很突出。作为高瓴资本在海外的资产，罗曼湖直至2019年才正式进入中国。不到三年时间，实现了年复合231%的增长率，市场占有率也达到了2.6%，一跃成为中国市场上排名第7的烈酒集团。 对于威士忌酒企来说，中国的经营环境与他们所熟悉的欧美市场有着极大差异，想要在这片土地持续扩张，势必要做好本土化的举措。 首先，罗曼湖集团的先天优势在于其资方背景——国内唯一一家具有中资背景的酒厂。因此，罗曼湖酒厂的一些稀有及高端产品配额向中国市场有所倾斜，保证了供应的充足。 第二，在品牌战略层面，罗曼湖集团也在不断展现“中国特色”。进入中国之后与中国本土文化、形象进行紧密结合。 罗曼湖集团拥有百年以上历史，通过一系列收购，拥有了与云顶同产区坎贝尔镇的格兰帝酒厂、以及现存最古老执照酒厂的小磨坊。不过，旗下罗曼湖在全球的整体品牌形象并不清晰，直至进入中国，与中国本土文化相结合后，推出具有东方元素的IP单桶，如「金陵十二钗」「四大天王」「韩熙载夜宴图等」等系列，后期通过核心产品系列，如罗曼湖单一谷物以及罗曼湖12年系列的运作才逐渐形成清晰的产品认知。 第三，在产品方面，罗曼湖是众多威士忌酒厂中，少数拥有完整生产链条的“稳健型”选手。丰富的产品线，稳定的供应，让罗曼湖能够满足高端收藏、日常饮用等多个消费场景，契合了当下中国市场的威士忌消费风潮。 鱼大水大，威士忌这个赛道已经进入"发酵"期。除了上文提到的罗曼湖等，越来越多的人也看到了威士忌在中国市场的潜力，截至2021年8月，中国境内注册的威士忌厂家达到了165家，其中不乏像青岛啤酒这样的大型酒企。 随着越来越多人的入局、关注度越来越高、用户辐射范围越来越广，威士忌正在中国找到感觉。但不得不说的是，就像其他初步迈入繁荣的行业一样，未来还有很多挑战，例如在产品、风味上如何实现本土化，更贴近中国人的饮酒习惯，另一方面在销售渠道上，如何能进一步深入到中国市场肌理，从而更大范围地实现普及，这些都是威士忌企业进入中国后必须解答的问题。 威士忌的历史已经超过500年了，而威士忌在中国逐渐流行仅有十余年时间。就像从麦芽到威士忌酒液的蜕变，需要经过浸泡、烘干、糖化、发酵、桶陈等多道程序，历经数年，这种舶来的生活方式想要在中国开枝散叶，同样需要历经时间的沉淀。