文章 什么是财富管理

　　财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。 　　财富管理的...

财富管理 区别

赞同0  14浏览  0评论 好饭 2023-01-05 16:15

文章 财富管理的主要内容

　　目前各家商业银行的财富管理业务品种丰富，品牌各具特色，然而服务内容大多类似，主要集中在以下几方面： 　　首先，账户管理服务。利用银行便利的短期融资条件和先进的清算系统，为客户提供存取款、投资、贷款、结算、智能转账等服务。这是财富管理服务...

财富管理 区别

赞同0  15浏览  0评论 好饭 2023-01-05 16:15

文章 财富管理业务与一般理财业务的区别

　　财富管理是近年来在我国金融服务业中出现的一个新名词。“财富管理”，顾名思义，就是管理个人和机构的财富，也可以简单概括为“理财”，但有区别于一般的理财业务。“财富管理”的出现划分了我国金融服务业的两个不同的理财业务时代：一个是早期的理财业...

财富管理 区别

赞同0  19浏览  0评论 好饭 2023-01-05 16:15

文章 从互联网产品角度探寻财富管理蓝海

编辑导语：在我国，涉足投资的伙伴有多少？又有多少是专精投资的？国内的高净值客户占比非常小，但传统的财富管理模式是依靠专业人员服务高净值客户，使得高净值客户竞争激烈。而没有专业知识的伙伴又无从衡量风险与利益。因此，作者从优秀的投资产品出发，总...

2年 初级 财富管理 管理

赞同0  9浏览  0评论 风的方向 2023-01-16 13:26

文章 干货分享：财富管理数字化转型下的内容运营

导读：近年来，电商进入新阶段，从最初的货架模式演变出直播电商、内容电商等多种形式。资管行业亦是如此。资管产品互联网销售也演变出从产品货架+陪伴内容、投顾—产品—陪伴等多种销售场景。随着销售模式的演变，内容运营在销售中呈现越来越重要的地位。本...

3年 中级 内容运营 财富管理 管理

赞同0  12浏览  0评论 风筝 2023-01-16 15:08

文章 财富管理转型趋势下的精细化运营: 8 要素+6 大场景

编辑导语：在财富管理转型趋势之下，券商的精细化运营是至关重要的。精细化运营的基础是数据与信息的打通，需求与产品的衔接、场景与运营的结合。本文作者以此为出发点，总结了8个要素和6大场景，提醒券商要实现更精准的客户洞察，更自然的运营服务触达，更...

2年 初级 财富管理 管理 精细化

赞同0  12浏览  0评论 levinson 2023-01-16 18:37

文章 金融产品运营(投资者教育进百校｜《财富管理与基金投资顾问》第八讲：财富管理视角下的金融产品引入和运营)

李老师深入剖析了当前“基金赚钱”但“基民不赚钱”的现状，其原因包括市场波动、投资理念与行为。李老师深入剖析了当前“基金赚钱”但“基民不赚钱”的现状，其原因包括市场波动、投资理念与行为。随后，李老师简要介绍了个人养老金运作模式和主要的服务机构...

财富管理 引入 进百校 投资者教育 产品运营 投资顾问

赞同0  34浏览  0评论 wrongsl 2023-07-26 20:30

文章 私人银行产品经理(私人银行家族传承、财富管理专家：赵燕)

私人银行家族传承、财富管理专家：赵燕【专家简介】：23年金融行业从业、咨询培训实战经验400多家总分行学员100多万，返聘率高国有银行：中农工建交及双邮体系总分行私行、财富中心特邀专家顾问讲师和客户沙龙特邀嘉宾股份银行：招商、中信、兴业、民...

私人银行 家族传承 赵燕 财富管理 产品经理 专家

赞同0  9浏览  0评论 aarion 2023-11-05 03:23