新版式的会员关系管理营销活动不能显示折扣价，卡卡通会员营销系统管理员操作手册40 精编版

卡卡通会员营销系统管理员操作手册40卡卡通会员营销系统管理员操作手册4.0最后修订日期:2011年3月22日一、系统功能概述1。1。首页1.2.会员1.3。交易1。4。内部管理1。5。营销管理1.6。报表1。7.短信功能二、系统后台管理1.首页1。1.商户动态系统升级记录1.3自助缴纳服务费2。会员2。1。个人会员维护领取会员卡2.3。激活会员卡2。4(会员等级变动查询2.5会员等级维护3。交易3。1。交易查询3。2服务扣次查询3。3手工调整转账3.4。卡卡转账4。内部管理4.1。制卡管理4。3卡库存4。4门店管理4.5交易终端管理4。6角色权限管理4，7员工管理三、系统操作快速入门发卡商户操作流程:添加消费商户一、系统功能概述1.1.首页商户动态(1)公告———后台描述:显示系统公告包括以下内容a)系统即将到期警告，距离到期时间一个月，此一个月内每两日生成一条提b)营销活动执行情况提醒.(2）商户余额显示发卡商户和门店的短信条数余额.短信额度:卡卡通给发卡商户充值短信条数额度，发卡商户向门店充值短信条数额度同时扣除自己的额度。商户账户余额：整个发卡商户的可充值余额。升级记录系统升级的历史纪录。

自助缴纳服务费a）显示根据后台计算的数字（可以根据OA的应缴账款来）b）点击支付显示网银在线的支付页面,财务和管理人员可在管理后台中获得储值卡的详细交易记录和各种消费统计并以EXCEL格式下载,可将储值卡与手机号码通过短信、各种形式的终端设备等方式进行绑定新版式的会员关系管理营销活动不能显示折扣价，手机号码与储值卡绑定后以手机短信方式实现余额查询、储值卡密码查询、密码重置等操作，可对卡进行储值卡进行挂失/解挂、注销/删除操作，通过卡卡通提供的储值卡接口可在第三方网站中镶嵌储值卡功能，同一卡号可同时支持储值卡和积分卡,可进行批量充值和充值撤销交易1.2.会员个人会员维护，卡注销:卡注销后将不能被使用,注销动作无法撤销或恢复,重置密码:重置卡的密码，原卡密码失效,卡挂失：将卡冻结，冻结后将不能通过刷卡的方式进行交易，只能通过其他的方式(比如短信）进行包括交易在内的会员操作。卡挂失需要持卡人本人发起操作，需要密码验证或其他验证方式。,卡解挂:恢复已挂失卡的正常使用状态,换卡：将卡内所有资料转入另一张新的卡内，并将旧卡状态改为已换卡。,修改会员等级:重新选择会员等级.，变更会员有效期：将会员的有效期设为另一个时间值，到期之后会员状态变为已到期，会员账号不能再被使用。

,会员锁定/解锁：直接锁定会员帐号。，列表表单,全选和选择按钮：可以全选和多选，被选到的条目都会在按钮对应的功能上作用。,多选后打开功能选单，里面的显示遵循以下原则,如果有相同的内容则显示,相同内容的编辑也可以编辑，内容不同则显示为空，如果是编辑则编辑框变灰不能编辑.,查看余额:查看账户的储值余额，积分余额，卡存服务计次余额.，会员信息条目：每个条目双击都会进入相应的个人资料编辑页面。激活会单张激活卡激活卡号：单张卡激活时可自行选择最多八位的卡号段激活卡号时可选择注册门店、会员等级、有效期及其他基本会员信息按照制卡时统一确定的面值额进行充值或者指定初始充值面值额进行充值,可选择批量激活卡激活卡号:可选择将激活的起始卡号和终止卡号，系统自动确认卡号段输入是否正确并连续激活所选卡号段的所有卡号，可选择注册门店、会员等级、有效期、付款方式和备注信息。会员信息编辑可根据所设置的会员信息项目编辑会员信息,会员信息项目可自行定义并可设置是否显示。（1)新增会员信息项目自行定义会员信息项目，自定义生成后的条目会显示在会员信息项目设置中，定定义项目可以被删除会员等级变动查询可查询会员等级自动变动的历史记录。

会员等级维护可设定会员等级及会员等级间自动变动的规则，卡等级的初始级别可设置为单次或累计充值金额，变动后可享受的待遇包括积分奖励或折扣优惠，等级转换条件包括储值余额、积分余额，总充值额，总积分额等到一定数量.1.3.交易交易查询商品详细(原服务代码详细):移出气泡显示框列出每笔交易详细的商品.交易撤销:操作列里的撤销，点击后撤销一笔交易，弹出确认框，确认后撤销.如果是被撤消的交易和撤销交易的话这里显示相关交易连接，点击后移出气泡框显示原交易和撤消交易这两笔交易的列表。交易状态：交易状态分为正常,被撤销（一定存在撤销的流水)。非正常(非正常的交易状态是根据后台内部管理—>交易监控里设置的规则来判断其是否为正常交易）。。服务扣次查询手工调整帐务调整积分手动加减积分,操作后需要生成一条新的流水,并在备注内显示手工调整。调整储值手动加减储值，操作后需要生成一条新的流水，并在备注内显示手工调整.调整代金券调整礼品券调整服务计次卡卡转账将一张卡的储值或者积分转给另一张卡。1。4.内部管理制卡管理添加制卡(1）卡号格式：选择发卡商户后会显示。如果开启了末位验证位和关闭了自定义卡号的话则不显示卡号格式，如果开启了外卡号功能，显示整条输入框,如果开启了自定义卡号的话显示相应的卡号前八位和后八位输入框。

(2)会员等级：选择这个批次的卡的会员等级。(3)选择转至已制卡生成制卡文件的卡批次状态为未制卡，需要点击转至已制卡来标志为已经制卡只有已制卡的制卡文件才能激活。制卡表格（4)下载制卡文件下载生成一个excel制卡文件，excel格式参见现有3。0的excel废卡做废卡，只有未激活的卡才能作为废卡.卡库存各种状态卡的数目统计表。门店管理添加门店添加门店，并填上基本信息。封闭/开启封闭/开启门店下属所有终端和员工的交易和登录，包括门店管理员的登录，门店终端的消费和登录。调整充值额度和调整积分额度门店的卡交易时会将交易金额累加或扣除到门店账户（其中充值金额还将扣除门店可用账户余额）,而不直接扣发卡商户。门店可用账户余额不足以维持一笔交易时会显示门店余额不足。可以设定门店不验证充值额度和积分额度，如果不验证充值额度,则充值额度从发卡商户的充值额度内扣除.门店状态门店状态分为以下几种:(1)正常：门店开启状态（2）封闭：门店封闭状态（3)储值不足：门店状态正常且储值额度剩余不足100元（4)积分不足:门店状态正常且积分额度剩余不足100分交易终端管理添加交易终端这里只添加交易终端(pos终端和pcpos终端）和其初始的登录用户和登录密码。

如果需要添加更多管理端下的员工和交易终端下的员工的话，需要在员工管理里面再加。详细说明见UI。封闭/开启封闭终端后终端下的所有员工无法登陆，终端做任何交易返回失败.角色权限管理角色就是一个权限组的打包命名最后调用的过程。新增（1)角色类型：分为三种门店管理，就是登录门店后的权限。后台管理，后台管理员的权限显示的是后台权限。门店管理，就是应对于5001的门店管理权限。交易终端，就是pos和pc—pos的权限,显示的是交易方面的权限。员工管理在这里添加员工和修改删除员工。添加员工的时候先选择员工类型，然后选择 对应权限。新增 (1)员工类型分为3类后台管理员，门店管理员，和操作员。(2）每 个员工都有一个可以自定义的员工号.(有问题） （3)pos员工较特殊，每个pos终端下都有01,02,99的操作员号，没有用户名和登 录密码，所以我们需要将pos终端下01，02对应到真实姓名.报表里显示的操作人都是 显示员工的真实姓名而不是用户登录名。 启用/停用/删除 如果停用那么这个员工无法登陆，但是pos无法停用员工，只能停用pos终端。如 果此员工名下没有产生过交易或者任何记录下员工名的后台更改操作，应可以彻底 删除,反之不能删.员工的删除是标记位删除状态。

修改 修改的时候如果修改用户真实姓名的话，会造成之前的操作人名称被后来的覆 盖.所以需要注意这一点，其他终端都可以避免这一情况,解决办法是新加员工停用 旧员工，但是pos机因为只有两位操作员号，不能无限的停用和新增，所以需要有 解决办法. 1。5。营销管理 短信 撰写短信模板,可保存或打开编辑原有的短信模板，以供营销活动或积分打折 规则调用. 商品代码 商品代码是标识一笔流水的代号，比如我们为00206这张卡消费100， 输入了服务代码是12，而在这里设置的服务代码12对应的是晚餐，那么后台的交易流 水就会显示成这样。因此完成了服务代码对交易流水的注释功能. 流水号卡号金额商品代码。00晚餐 商品代码还可以选择此商品的利润等级，这个利润等级以后可能会用来做发送代 金券的判定条件。 一笔流水也可以带多个商品代码,就如在超市购物记录多个商品一样，这个输入 方式会在消费前置体现。 服务计次 维护卡内的服务计次信息.以便在前台交易的时候可以加入对应服务和计次， 也可以扣除计次，一张卡下可以有多个服务计次种类。比如一张卡下有，洗车3 次，底盘调教2次,保养5次。

积分规则 （1）奖励方式：现在只有一个就是按现金以及其他支付额x奖励比例.(2）奖励比 例:奖励彼此是根据会员的奖励比例加上门店的奖励比例，前一个小框列出 了等级对应的积分比例，后一个框列出了每个门店的积分比例。这里可以在下拉框 选择是自定义奖励比例还是统一的积分比例。 （3)积分使用规则：是否允许积分作为抵扣金额使用。 是否允许积分兑换代金券（会在消费前置的积分兑换里显现) 是否允许积分兑换礼品券（会在消费前置的积分兑换里显现） （4)积分期限:如界面上的描述,当年的积分可以设置在下一年度的某一天清 零。（5)积分期限2： 如果卡在设置的时间内未做过交易（储值和积分），则其积分清零，需生成一 笔流水和交易类型。比如设置的是5个月，那么这张卡如果5个月未作任何交易的 话，那他的积分会归零。 打折规则 （1)折扣方式：有两种折扣方式，第一个是按照折扣后的金额扣除卡内余额。 第二个是扣除原价,然后将原价减去折扣价的差值作为积分充入卡内.如原价100元的商 品，启用第一种的话,输入消费100元卡内直接扣除80元，启用第二种的话输入消费 100元，卡内扣 除100元再加上20积分（另外还有其扣除储值换算成的积分）。

(2）打折比例：奖励彼此是根据会员的打折比例加上门店的打折比例，前一个小 框列出了等级对应的打折比例,后一个框列出了每个门店的打折比例。这里可以 在下拉框选择是自定义各门店的打折比例还是统一的打折比例。 (3)打折时间:规定这个打折规则在此时间段内有效 1。6。报表 各种交易报表 消费 储值消费 金额：扣除卡内现金的数额 代金券：输入抵扣的代金券，并立即验证代金券是否可用。 储值充值 为卡内充值 现付积分 原来的积分累加功能 积分消费 扣除积分的功能 交易撤销 这里可以撤销多种交易，储值消费，储值充值，积分累加，积分消费，服务扣次， 服务加次,积分兑换券。*需要注意的是在储值消费抵用的券，在那笔储值消费被撤销 后，抵扣的券也要被返还到可用状态。 服务扣次 扣除服务计次。选择服务类型后出现对应项目，选择次数。点击加号添加到扣 除确认列表内.输入密码后扣除. 服务充计次 充值服务计次和服务扣次是反操作。 查询 查询卡内的充值余额，积分余额，服务计次余额.卡操作 领卡激活 激活卡 绑定手机号 解除绑定 修改密码 重置密码 报表流水 交易都只能看到自己终端所作的交易和报表。 交易查询 服务计次流水 储值消费 刷卡—》输入金额—》输入代金券兑换号(可选）—》输入服务代码（可选)—》输 入密码—》接 收返回—》打单 返回数据：返回储值余额新版式的会员关系管理营销活动不能显示折扣价，代金券抵扣数，卡内消费数，服务代码对应的中文 （如果可行的 话）。

本次积分数 储值充值 刷卡-》输入金额-》输入服务代码(可选）-》输入密码—》接受返回-》打单返回数 据:返回储值余额,卡内充值数，服务代码对应的中文（如果可行的话)现付积分 刷卡-》输入金额-》输入服务代码（可选)-》输入密码（可选)-》接受返回-》打单 返回数据: 积分消费 刷卡-》输入金额—》输入服务代码（可选)—》输入密码（可选）-》接受返回-》 返回数据：服务扣次 刷卡-》输入服务编号-》输入次数—》密码-》接收返回-》打单返回 数据： 服务积次 刷卡-》输入服务编号—》输入次数-》密码—》接受返回-》打单 返回数据： 余额查询/卡内余额//计次余额/刷卡-》输密码—》接受返回—》显示 交易撤销 输入凭证号-》确认信息界面-》刷卡—》输入密码-》接收返回—》打单 管理 保持原样 二、系统后台管理1。首页 〈1〉商户动态 显示内容：访问地址、商户信息、会员排名表 系统升级记录 显示时间段内系统的升级记录 〈3>自助缴纳服务费 可根据客户需求在系统中完成服务费用的缴纳 2.内部管理 〈1>制卡管理 系统中添加制卡,可支持下载制卡文件，卡状态需选择转至已制卡卡才可以在 系统中使用 添加废卡 废除的卡不能再次使用。

卡存量 显示卡状态内容 〈4〉门店管理 可对门店的信息做出调整显示页面如下： 选择添加门店添加新的门店，＊为必填项 修改门店信息:点选门店，选择修改,可修改门店的信息内容. 封闭门店：点选门店，选择封闭即可封闭门店 门店状态显示为封闭 选择开启即可开启门店。 删除门店:如有交易信息该门店删除不掉。 调整储值额度： 调整积分额度: 〈5〉交易终端管理 添加终端可选择POS和PCPO，S添加门店后系统会自动添加一个管理账号 〈6>角色权限管理 修改终端权限 选择新增显示内容如下: 可选择角色类型对其修改。 领取会员卡 领取会员卡页面中选择添加领卡，＊为必填项。 选择还卡可把已领取的卡还回 〈3〉激活会员卡 领卡之后的操作，激活会员卡后该卡才可以正常使用，该页面有两个选项一为 单张领卡,二 为批量领卡 单张领卡可在领取的时候填写会员信息 批量领卡 〈5〉会员等级变动查询 查询会员的等级变动 会员等级维护 可修改会员等级信息和添加新的会员等级 4。营销管理 〈1〉营销工具 商品代码 会员卡消费的消费明细,各发卡商户可独立设置自己的商品代码，当操作员通 过通用POS终端或消费前置输入商品代码而相应的商品代码也在系统中设置时,交 易流水详情商品代码将以其详细消费内容替代，这样便于持卡人查询其消费详情. 服务计次 用于计次交易 〈4〉积分规则 修改积分的规则 手工调整账户 如调整积分 (如果此笔交易交易错 〈4〉卡卡转账 卡和卡之间的转账操作 6.报表 各类报表可供财务人员查询。

三、系统操作快速入门发卡商户操作流程: 1)用发卡商户登录 1.1用自己账号登录系统 2）有关卡和内部的功能操作2。1)自定义卡功能等级 2.2)生成相关制卡数据，调整卡状态未制卡状态调整成已制卡状态 2。3)定义门店,给门店分配合理权限 A。自定义门店 B。给定义门店添加储值和积分额度 C(系统生成终端和员工信息 2.4）领取和激活会员卡 A.领取会员卡 B。单张和批量激活会员卡 3）在门店做卡交易操作 3.1)添加门店操作权限 A.定义操作终端 ：B.登录门店系统 1。重置卡密码操作 2给会员卡充值操作 2.储值消费操作 3.流水报表统计